サービス

期間：３ヶ月～

会社は投資家や金融機関と比べ投資や審査実務に関する情報・交渉経験において不利な立場です。コーポレート・ベンチャー・キャピタル（CVC）出身で金融監査経験のある投資家の手の内を熟知した公認会計士が会社にとって有利な資金調達を支援いたします。

具体的には会社の現状を把握し、株主構成、資金調達額、IPO時の発行済株式総数、安定株主比率、創業者のキャピタルゲイン等の目標を設定します。そして株式を公開する市場を決定し、株式公開の形式基準を考慮に入れ、潜在株式数も把握した上で、資本政策の目標を数値に落とし込みます。

適宜、事業数値計画やピッチ資料などをブラッシュアップし、事業会社やベンチャーキャピタル、金融機関等どういう投資家からいつのタイミングでいくら調達する事で一番会社が成長できるのかを助言いたします。

適宜、事業数値計画やピッチ資料などをブラッシュアップし、事業会社やベンチャーキャピタル、金融機関等どういう投資家からいつのタイミングでいくら調達する事で一番会社が成長できるのかを助言いたします。

期間：６ヶ月～

具体的にIPOを考えたタイミングで会社は、内部統制構築や規程作成など管理部門構築の必要性に迫られます。また資金調達後、株主・融資先によるモニタリングの一環として週次、月次、四半期定例で財務・会計の報告と対応、KPIの報告を求められることもあります。

一方で社内リソースが限られ、会計・財務双方をフォローしきれないため外部の力を借りたい！といったお声をいただきます。

そこで投資先・支援先のIPO実績や、資金調達後のモニタリング経験のある会計士が、内部統制構築や規定作成、会計基準対応、上場審査資料作成、そして株主報告資料作成支援や財務分析、資金繰り表作成支援、投資家報告対応を行います。

期間：3週間～1.5ヶ月

専門家がベンチャー企業の株式価値評価（株価算定）や事業の一部譲渡などにおける事業価値評価を行います。

①他社を買収するにあたり、買収価格を決定するため、②ベンチャーキャピタル（VC）等から出資を受け入れるにあたり、発行価額を決定するため、③役員等から自社株式を買い取るにあたり、その買取価格を決定するため、④他社との合併や株式交換を行うにあたり、合併比率や交換比率を決定するためなど、様々な場面で第三者による株価算定が必要となります。

評価の目的や対象会社を取り巻く環境、評価アプローチが持つ特徴、そして業種の特性などを踏まえ、最も適切な評価方法を選択適用いたします。

期間：１ヶ月～

上場企業やVC、CVC、バイアウトファンド等から依頼に応じて財務デューデリジェンス（FDD）を実施します。

M&A、ベンチャー投資に際しFDDを実施し、報告書を提出いたします。具体的には過年度損益推移の分析、正常収益力に関するディールイシューの反映、そしてM&Aにより対象会社が企業集団から離脱することによって、対象会社に与える財務的ないし非財務的な影響を把握いたします。

資産の物理的・経済的劣化、不良資産の存在、負債の過少計上、簿外債務の発見、重要な顧客への依存度、保証債務・偶発債務の有無等など、対象会社の財務リスクと実態純資産を明らかにすることが可能となります。

期間：１回～

スタートアップの事業特性上、明確に業務スコープが決まった依頼というより”外部の客観的な立場で事業の壁打ちパートナーになって欲しい”というご依頼が多く、ZOOM等打合せベースで相談にのっています。

最近ですと上場準備中のオンラインイベントサービスやフードデリバリーサービスの収益性や業界分析、ポジショニング、競合他社分析をし、カネ・ヒト・モノの最適配分について助言しております。まずはお気軽にご相談ください。